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30次3003604506007509001500
40次400480600800100012002000
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恒信东方(300081)践行内容+科技 寓教于乐切入儿童赛道

    调整收缩原业务,新业务增速喜人2016年底公司完成重大资产重组以来,近两年公司新业务增长喜人。2018年上半年公司实现总收入3.2亿元,同比增加62.12%;归属于母公司所有者的净利润1.88亿元,同比增长206.19%。公司逐渐从移动信息产品销售与服务成长为覆盖上游IP资源+中游内容生产+下游市场渠道全产业链的三大核心业务体系。依托自身CG/VR制作技术优势、渠道优势以及海外优秀创意资源,进一步夯实CG/VR内容生产、儿童产业链开发运营及LBE城市新娱乐三大业务板块。
    子公司在硬件CG技术与软件内容端协调性逐渐凸显公司实现以东方梦幻作为业务运营平台,实现全CG影视、虚拟现实内容、数字版权运营等多项业务的综合协同发展,2017年东方梦幻承接了多个项目的全CG制作,在场馆体验内容设计、概念设计及场馆视觉艺术技术开发等方面的业务不断累积实战经验。
    内容方面,2017年11月公司投资海外优秀数字内容创制公司水鸟影像公司,布局儿童IP内容制作、渠道发行、衍生品授权、线下主题乐园运营的全产业链。借助公司的国际战略合作伙伴在儿童内容领域制作优质,通过自助、外购、合作等形式,打造具有国际水准的符合儿童心理学及行为学的儿童品牌IP;技术方面,公司较早切入CG与VR领域,拥有全CG及VR虚拟现实内容的创制能力。东方梦幻与新西兰紫水鸟影像有限公司合拍的52集动画片《KIDDETS》(中文名称《太空学院》)也将与2018年第四季度在国内播出。公司目前拥有丰富的IP资源储备,通过科技+内容组合为"恒信东方儿童"战略不断发掘和培育新的IP。
    盈利预测和投资评级:首次覆盖,给予买入评级公司历经两年战略调整,逐渐从移动信息产品销售与服务业务成长为以CG/VR 技术为底层技术,借鉴海外成熟专业儿童领域内容,通过"内容+科技" 践行CG/VR内容生产、儿童产业链开发运营及LBE城市新娱乐三大业务板块,即将在2018年第四季度播出的《太空学院》是中国近十年首部通过国家新闻出版广电总局和广东省新闻出版广电局审核的中外合拍动画片。作为一部秉持寓教于乐理念的学龄前动画片,以新西兰特法瑞奇学前教育体系为核心,辅以其他国际优秀学前教育体系的精华,给3-6岁的孩子以社交、艺术、自然、机械、天文等方面的正向价值观培养及认知启蒙,伴随中国新一代父母对幼儿的启蒙教 育的关注度,该部动画片有望受到认可,线下广州"太空学院"乐园也预计年内同步开业。公司持续引进《铁甲灌篮》等海外知名IP 增强内容竞争力,并在衍生品授权、实景项目上持续推进。我们预计2018-2020 年公司归母净利润2.48/3.37/4.63 亿元,EPS 分别为0.47/0.64/0.88 元, 以9 月18 日收盘价对应PE 分别为18.8/13.8/10.04 倍,目前CG/VR 技术经过市场洗牌,底层技术的应用需要事件验证,公司是为数不多将内容与科技融为一体并推出优质少儿内容产品,首次覆盖,给予买入评级。 
    风险提示:全资子公司安徽赛达无法如期完成业绩的风险、商誉减值的风险、VR 行业发展不及预期的风险、收购和业务整合的风险、移动信息产品销售与服务业务持续下滑的风险、募集资金投资项目不及预期的风险、业务整合风险、行业发展低于预期风险、宏观经济风险、国家政策风险。

化工行业动态:景气指数持续为正 涤纶产业链全线大涨

    最新景气指数19.77,上周景气指数16.38,化工景气指数继续为正,二级市场基础化工指数(中信)跌5.27%,上证跌4.63%。
    油价下跌,上周四WTI结算价68.96美元/桶,周涨0.65美元/桶。美国8月3日当周石油钻机数859口,环比减2口,前值增3口;OPEC+会议名义增产100万桶/日,实际增产低于80万桶/日,整体预计2018年原油价格中枢提高,炼化、煤化工迎长期投资良机。
    周期板块方面,低估值、业绩持续向好龙头攻防兼备,本周继续推荐MDI、煤气化龙头、大炼化+化纤、有机硅、尼龙66、农药、染料:MDI全球寡头垄断,万华化学产能全球第一,石化、精细化工持续投产,化工第一龙头兼具高成长,重点推荐万华化学;原油中枢提高,煤化工有所受益,同时煤气化龙头不断扩产、Q3迎来产能投放高峰,重点推荐鲁西化工、华鲁恒升,而且万华、华鲁、鲁西规划项目均在山东新旧动能转换第一批优选项目名单中,有望不断扩大先发优势。大炼化重点推荐股息率高、具备上中下游一体化的炼化龙头中国石化;国内一批化纤产业相关民营企业(主业为PTA和涤纶长丝)正处于大炼化投产前夕,垂直一体化打通“炼化-化纤”全产业链,同时涤纶产业链景气持续,全线上涨,重点推荐桐昆股份、恒力股份、恒逸石化和荣盛石化;有机硅集中度提高,2018无新增产能,重点推荐新安股份、合盛硅业;PA66产业链寡头垄断,龙头提价意愿强,重点推荐神马股份;环保角度,重点推荐农药和染料:农药行业环保税和排污许可证实施,长期农作物需求企稳复苏,供需好转价格普涨,同时人民币贬值,汇兑收益增加,重点推荐扬农化工、利尔化学、沙隆达A;染料寡头垄断,环保趋严供给收缩,库存低位,淡季价格高位持稳,重点推荐浙江龙盛、闰土股份。我们判断化工行业进入产业格局变动、新兴需求崛起、环保精细领衔的时代,重点推荐新材料和盐湖提锂等主线机会:重点推荐混晶龙头飞凯材料、湿电龙头江化微、陶瓷全产业链标的国瓷材料;以及盐湖提锂资源端和技术端两类标的:藏格控股、蓝晓科技。
    PTA:本周PTA的价格为6970元/吨,周涨幅为11.70%,原料PX大涨成本端支撑强劲,库存低位、恒力220万吨检修供应今年紧张,下游需求临近旺季,期货、现货价格共涨。相关上市公司:桐昆股份、荣盛石化。
    煤焦油:本周煤焦油价格为3420元/吨,周涨幅为9.62%。焦企货源不多,深加工开工高,供需两端支撑产品价格上涨,相关上市公司:鞍钢股份。
    PET切片:本周PET切片价格为8925元/吨,周涨幅为8.51%。切片成本端PTA、乙二醇上涨支撑明显,加之下游补货积极性较高,切片厂家报价大幅调涨。相关上市公司;恒力股份。

午间看盘:利好消息扎堆但难改大势疲软 午后关注10日均线得失

    今日盘面
    在外围市场普涨加之消息面各种利好的轰炸下,今日沪指并没有表现的让人满意,延续了近几日的弱势,呈现低开低走的格局,下探2750点支撑,早盘的这波下行再一次浇灭市场的热情,银行、保险等金融板块继续走低,压制了指数的上行。另外创业板指表现也较为弱势,科技股的热度难以延续,赚钱效应差,昨日领涨的二胎概念表现低迷,反而国防军工和建筑装饰板块维持一定涨幅,国企改革、混改出现异动,其中中港国际、华电重工两只个股涨停,元成股份、成都路桥和建科院等均出现拉升,午后可以继续关注国企改革板块的拉升力度。整体来看,沪指出现破位走势,关注午后10日均线的得失。
    利好消息扎堆但难改大势弱势行情延续
    消息面上,财政部催促地方政府在10月底前应完成1.35万亿元地方政府专项债券发行,筹集资金用于重点领域和在建项目的建设。可见,高层为了稳住投资,不断加大基础设施投资领域补短板力度,一系列关系国计民生的重大基建工程将陆续上马,这也将进一步“炒热”相关板块。另外国企改革也迎来催化因素,但是从整体来看,今日市场在利好的轰炸下,并没有表现的很强势,说明市场谨慎情绪仍在,弱势震荡仍目前市场的选择,谨慎为主。
    另外从盘面上看,两市维持弱势震荡格局,虽然盘中跌破五日均线,但是依然处于8月9日大阳线起涨点上方。从小时级别来看,上方的短期均线已经对指数形成一定的压制,但是自2692点以来的上升通道线一直未破,只要后面收出止跌K线将依然在通道内震荡式向上,但若未跌破则后市岌岌可危。创业板指关注下方10日均线的支撑,若再次失守则有可能寻底。
    趋势走坏谨慎为上策
    再经过一段时间的盘整震荡后,沪指今日重心下移,个股跌多涨少,趋势被破坏,走势不容乐观,关注午后指数能否再次站上10日均线,若可以站上则需再观察两天,若不能收回离场为上策。未来可以等待大基建板块企稳后关注,但切不可堵底。

电力设备与新能源及电力环保行业月报:新能源汽车数据报喜 储能行业推出新政

    月度投资观点。
    回顾10月,上市公司完成三季报发布。11月开启,市场再度进入业绩真空期。在电力设备与新能源行业,我们认为,对于新能源车、新能源发电、气代煤等政策长期支持、产业积极投入的细分领域,市场将保持较高的关注度。
    结合上市公司的产业布局与业务发展动态,建议关注板块优质标的,如:迪森股份、东方电气、浙能电力、阳光电源、英威腾、晶盛机电、太阳能、京运通。
    月度市场动态。
    行业要事。
    10月11日,发改委、财政部、科技部、工信部和能源局联合发布《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》(落款日期9月22日),明确支持储能产业,鼓励研发与应用示范,并将新能源车退役动力电池储能梯次利用研究提上议事日程。我们看好储能行业发展前景,建议关注:阳光电源、科陆电子、圣阳股份、猛狮科技、国轩高科、中恒电气、智慧能源等。
    1~10月,我国新能源车累计产量达到51.7万辆,同比增长45.7%,相当于2016全年产量。我们预计,2017年我国新能源汽车产量将达到77.4万辆,同比增长49.7%,相关产业链将持续受益。建议关注坚瑞沃能、国轩高科、多氟多、杉杉股份、英威腾、特锐德等标的。
    11月10日晚,宁德时代发布《招股说明书》(申报稿),其在2017年上半年实现营业收入62.95亿元、净利润18.57亿元、扣非净利润5.56亿元,非经常性损益主要为东方精工收购普莱德贡献的一次性收益。上半年其动力电池产销量分别为4.88GWh和3.51GWh,电池均价为1.52元/Wh。我们认为,宁德时代经营情况符合今年上半年行业整体水平,如上市成功,估值将突破千亿元,有望带动锂电中游企业估值修复。建议关注:坚瑞沃能、国轩高科。
    行业数据追踪。
    MB自由市场钴高级、低级报价分别为30.3美元/磅、29.7美元/磅,相对2016年7月初上涨171.75%、171.98%。2017年10月财新PMI终值51.0,与上月持平,制造业回暖进程有所放缓;电池级、工业级碳酸锂报价分别为17.1万元/吨、15.2万元/吨,较年初稳步抬升。
    产业动态。
    国务院发文,开展第三次全国土地调查,土壤修复工作如期进行;工信部发布《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》,引导行业转变发展方式;特斯拉三季度Model3产量低预期,2019年前不会在华建厂;环渤海动力煤5500K综合平均价指数报收582元/吨,连续五期环比下跌;长安汽车发布“香格里拉计划”全面发力新能源;东风拟新增逾200亿元发展新能源。
    风险提示。
    行业估值中枢能否维持,在一定程度上存在不确定性。行业投资总量增长或将放缓,市场竞争或趋激烈;清洁能源发电建设、电力重点工程建设、新能源汽车推广进度或低于预期;上市公司于新领域的布局、拓展,或存试错风险。

建筑周报:资管新规对建筑行业影响解读 有利市场向龙头集中

    上周建筑行业涨幅0.58%,跑赢沪深300指数0.69个百分点,受上周中央政治局会议今年首次提出“扩大内需”,建筑板块投资情绪有所提振。
    上周资管新规落地,我们认为对建筑行业产生的影响有以下几个方面:1)对地方政府融资平台,非标融资进入“地狱”难度模式,融资平台偿债压力增大。资管新规下,非标融资只能用封闭式私募产品募集资金,禁止资金池,且实行穿透式监管,向下要识别产品的底层资产,如此一来,融资平台再想借道信托融资难度激增,毕竟能够满足一定收益率又不需要地方政府担保的基础设施类项目少之又少。预计新项目表外转表内难度较大,地方融资平台业务发展可能进入瓶颈期。2)对PPP项目,资本金融资变难,但有利于向龙头集中。资管新规影响主要在于PPP资本金融资部分,资本金融资将受到资金池、期限匹配、穿透管理、分级基金杠杆限制的新约束。对上市民企而言,由于此前基本都没有在资本金中放过杠杆,且在手资金较充裕,资管新规对他们边际影响很小;而对央企或者非上市民企而言,由于降杠杆或资金压力,无法在资本金放杠杆一定程度上影响他们的投资能力;3)资管新规下,基础设施建设行业将发生规范化、高效化、集中化三方面变化:a.从根本上断绝不合规的资金来源,地方政府担保融资、PPP债务性资金充当资本金无路可走,做规范的PPP是最好的选项。b.未来无收益的市政、低效率的基础设施投资更难获资金支持,逼迫政府做好规划,提高投资效率或投资政策重点支持方向,未来民生、环保、扶贫、有直接运营收益类的项目有更大投资空间。c.基建投资主体从地方融资平台逐渐变为社会资本方(PPP),项目更加公开透明有利于龙头企业提高市占率,当前监管下民营上市公司最为受益。
    上周重要行业新闻点评:(1)文旅部和财政部联合发布《关于在旅游领域推广PPP模式的指导意见》,这是继养老之后发布的第二个在某个领域推广PPP的文件,PPP作为完善公共服务供给机制的重要方向是不变的。(2)财政部发布《关于进一步加强PPP示范项目规范管理的通知》,针对财政部前三批示范项目(共700个)进行分类处置,30个项目退出示范项目且退出项目库,54个项目退出示范项目但保留在项目库,89个项目被要求限期整改。交通运输行业退库PPP示范项目投资额最高,共1118.67亿,市政工程领域退库PPP示范项目数量最多,共31个。我们认为示范项目本身遵循有进有出的原则,这次清退的主要原因是项目调整、项目终止、项目执行困难三类,上市公司中仅有一个项目被清退,影响较小。
    PPP板块大逻辑不变,中长期看政府必然更加依赖PPP模式,PPP当前的核心逻辑是:政策边际改善(92号文清库好于预期,规范最严厉的时候结束)+项目执行有望加快(清库结束后银行融资趋于正常化)+行业高增长(污染防治是三大攻坚战之一,乡村振兴和全域旅游带来增量空间)+市场结构优化(央企国企去杠杆,非上市民企融资渠道受限,上市民企更受益)+标的低估值高安全边际。后续跟踪的核心是银行融资,近期跟踪发现上市公司融资已经有加快迹象。标的上首推业绩确定性高的:岭南股份、东方园林,关注铁汉生态、龙元建设等。
    看好专业工程板块:石油炼化投资17年开始加速,根据企业投资计划来看,景气度还在持续上升,化工投资受益17年工业企业利润增速大增,以及今年银行信贷支持实体经济融资,投资在边际改善中,煤化工受益油价上涨,煤制乙二醇投资热情高,煤制油、煤制气示范项目在积极推进中,看好东华科技、中国化学等。
    国际工程板块:板块调整充分,估值高安全边际,充分受益“一带一路”战略推进。推荐中材国际(工程订单复苏,布局水泥窑协同处置危废空间大,俩材合并后有同业竞争资产注入预期),关注中工国际、北方国际。
    家装板块:标准化家装通过产品端套餐化、材料端集采化、管理端高度信息化、营销端互联网化,着力整合分散的家装行业,且家装行业是家居消费的入口,如果规模能做大,就有极高的渠道价值。建议关注金螳螂(标准化家装规模领先)和东易日盛(传统家装积累深厚)。
    核心推荐标的:
    中国化学:18年68%增长,PE14X。17年国内订单实现65%增长,海外项目开工率提升,18年1-3月收入增长45%超预期,验证高景气。煤化工随着政策放松和油价上涨,投资意愿加强;公司环保及基建业务扩张将加速。17年新管理层上任动力足。
    岭南股份:18年94%增长,PE13X。充分受益生态修复和乡村振兴,至今已签22亿乡村振兴项目,2.38亿雄安新区项目,18年业绩确定性高。
    东方园林:18年49%增长,PE16X。PPP融资能力最强,PPP项目入库率达74.16%,约290亿项目成为财政部PPP示范项目。
    东华科技:18年业绩迎来拐点,PE14X。受益国内煤制乙二醇建设加快,公司业绩进入释放期,后续订单有保障,新型煤化工和环保业务发展助力长期成长。

汇鸿集团(600981)上半年净利润2.32亿元



  中证网讯(记者 陈澄)8月28日晚间,汇鸿集团(600981)发布2018年半年报。数据显示,2018年上半年汇鸿集团实现营业收入174.46亿元,较上年同期增长2.56%;归属于上市公司股东的净利润2.32亿元,较上年同期微降4.87%。
  公司表示,公司形成了"供应链运营+投资与金融"两大主业的创新转型战略新格局,公司转型的根本目标就是要实现经营效益的最大化,保证盈利可持续稳定增长,实现低资本消耗、较低成本和风险以及较高的目标收益率,以更好地应对市场竞争。
  供应链运营体系逐步完善
  据了解,汇鸿集团作为江苏省省属国有控股大型企业集团,通过修编"十三五"规划,进一步找准定位,明确目标,确立了创新转型的战略新格局。
  半年报中,汇鸿集团清晰划分了两大主要业务线,一条是以绿色食品安全供应链、再生环保业务供应链、浆纸供应链信息化服务平台和纺织服装四大业务为主的供应链运营业务线。另一条是以汇鸿创投、汇鸿资管、汇鸿汇升三个专业投资平台投资和经营管理为主的投资与金融业务线。汇鸿集团表示,将通过两大主业的联动发展,促进供应链领先企业目标的实现。
  在此战略布局的基础上,公司日前并购了无锡天鹏集团,加快打造绿色食品供应链;参股国内固废危废龙头企业东江环保,共同拓展江苏市场,推进再生环保板块落地。同时,公司供应链布局明显加快。上半年汇鸿集团旗下的子公司汇鸿中天和汇鸿中嘉分别实现营业收入44.23亿元和6.35亿元,净利润分别为3341.13万元和3166.49万元。
  差异化经营投资与金融业务
  作为一家整体上市的集团公司,汇鸿集团旗下同时拥有私募股权投资、资产与财富管理等资本运作平台。汇鸿集团表示,未来将强化汇鸿创投、汇鸿资管、汇鸿汇升三个投资主体的差异化拓展、特色化发展,通过"投资回报长中短结合、风险偏好高中低结合"的比较稳健的运行体系,进一步稳固集团投资与金融主营业务。2018年上半年,公司及子公司通过上海证券交易所以集中竞价方式,累计出售华泰证券股票2110万股,交易金额3.6亿元,获得投资收益3.47亿元。
  据统计,当前全市场10亿元以上规模的管理人数量占比在8.3%左右,子公司汇鸿汇升在行业内规模排名前8%。从业绩表现来看,2018年汇升旗下产品在芒种星计划私募评选中获得复合策略前三,并荣获wind年度多策略组最强私募基金,凭借稳健的投资业绩受到私募行业的广泛认可。
  公司表示,未来将切实发挥国有上市公司的平台功能和资源优势,加强资本运营的战略性安排,强化资源融通,深化产融结合,充分发挥投资与金融业务的综合效用,形成资本运营和供应链运营的密切协同,助力集团实现跨越式发展。

商业贸易行业:国庆黄金周消费增速9.5%略放缓 品质化、体验式消费成为潮流

    【消费数据趋势】
    据商务部统计,十一黄金周(10月1-7日),全国消费市场保持平稳增长,有机食品、时尚服饰、金银珠宝等商品销售亮点突出,博物馆、图书馆等场所成为假期新目的地,网络购物、网上订餐、定制旅游等新兴消费发展蓬勃,品质化、个性化、体验化消费成为消费者首选。全国零售和餐饮企业实现销售额约14000亿元,日均销售额比2017年同期增长9.5%,增速同比降0.8%,降幅较2016、2017年略有所扩大。【消费的结构特点】整体来看,国庆黄金周期间消费市场呈现如下主要特点:
    1.分地区看:国庆期间增速超过11%的省市有西安(13%)、陕西(12.7%)、云南(12%)、四川(11.3%)、湖北(11.1%),其他超过全国平均(9.5%)的省市有南京(10.6%)、广西(10.5%)、湖南(10.2%)、重庆(9.8%)、海南(9.8%)。上海举办首届中国国际进口博览会,围绕新品首发季等6大主题板块,组织开展100项促消费活动,黄金周期间重点监测企业销售额同比增长约10%。
    2.服务消费:旅游、电影院、博物馆、图书馆成为国庆长假目的地。
    ①旅游:国庆前4天,全国接待国内游客5.02亿人次,同比增长8.8%,实现收入4169亿元,同比增8.1%;
    ②电影:国庆前6天,实现电影票房17.1亿元;
    ③大剧院、博物馆、图书馆、科技馆成为消费者陶冶情操的好去处,国庆期间天津图书馆接待读者超过3万人,国庆前4天成都金沙遗址博物馆入馆人数达4.7万余人。
    3.新兴消费模式:网络购物、网上订餐、定制旅游、共享民宿、移动支付等快速发展。
    ①网络购物:黄金周前6天,部分电商交易额同比增长20%,其中苏宁易购国庆前6天空调、冰箱、洗衣机销售同比增长各为35.5%、35.3%和42.1%,破壁机、净水器和洗碗机销量通过大增1066%、130%和90%;天猫国庆前3天智能翻译机销量同比增长361%,扫地机器人、儿童陪伴机器人等产品同比增长332%。随着线上线下购物融合不断加深,线上实物消费升级趋势明显,消费者愈加追求高品质的生活。
    ②新式餐饮:部分网络订餐平台订单数同比增长超50%,其中饿了么在国庆前三天产生2.4万单大闸蟹订单、葡萄酒销量同比增长58.9%;盒马国庆期间销售额同比增长500%。
    此外,部分短租平台共享民宿预订量同比增长5倍,部分线上旅游平台定制旅游销量增长超50%。
    4.生活必需品市场供应充足,价格总体稳定。据商务部统计,黄金周期间,全国粮食零售价格保持平稳;食用油价格略有波动;肉价小幅波动,其中猪肉价格下跌0.1%,牛羊肉上涨0.6%;禽产品价格小幅波动;蔬菜价格有所上涨,30种蔬菜平均价格上涨1.3%。
    【我们的投资观点】
    十一黄金周消费数据基本平稳,考虑到年初以来消费驱动力有所弱化(如去杠杆、负财富效应、P2P持续爆雷、棚改货币化收紧等)以及基数效应,我们对下半年消费环境整体偏谨慎,但仍维持“渠道结构性平衡”的判断,建议继续关注有核心竞争力&稳定同店增长的优质零售公司。
    结合此前发布的三季报前瞻,个股业绩增长仍分化,当前时点建议两条主线选股:(1)从外部环境和成长角度,首选大众必选消费,结合通胀预期,超市子板块的景气度较确定,同时行业的压力期也是优质龙头的机遇期,企业经营面临趋缓的消费动力,趋增的成本压力和去杠杆下的资金困境,但外部压力必然会带来行业横向整合加速,以及线上线下龙头纵向深度合作加速,市场将更快向优质龙头集中,寻求内生外延明确的行业龙头;(2)多数零售公司已经处在市值和估值底部(PE/PS/PB等),同时ROE和分红收益率高,资产重估价值高,有充沛现金流和低负债率,稳健性强。我们认为零售行业部分个股已经具备较高的防御价值,以天虹股份、王府井、欧亚集团、合肥百货、鄂武商A、百联股份、老凤祥等公司的整体上述指标表现为佳。
    精选核心成长与防御价值,继续坚定推荐苏宁易购、永辉超市、天虹股份、家家悦、红旗连锁等。
    风险与不确定性。消费疲软压制行业业绩和估值;国企改革进程慢于预期;转型进程的不确定性。

医药生物行业:中报披露完毕 市场表现逐步兑现

    医药生物同比下跌0.82%,整体跑输大盘
    本周上证综指下跌0.15%,报2725.25点,中小板下跌0.12%,报58.44.98点,创业板下跌1.03%,报1435.20点。医药生物同比下跌0.82%,报7187.46点,表现弱于上证0.66个pp,弱于中小板0.70个pp,强于创业板0.21个pp。全部A股估值为12.08倍,医药生物估值为30.17倍,对全部A股溢价率回升至149.76%。各子行业分板块具体表现为:化药27.67倍,中药23.56倍,生物制品48.19倍,医药商业19.81倍,医疗器械41.96倍,医疗服务85.22倍。
    行业周观点总结
    在上周五重启“逆周期因子”以稳定人民币汇率消息出来后,周一股市振奋大幅上涨。然而,此后四个交易日四连阴,回落至起点。医药板块也呈现相同走势,持续震荡。
    行业方面,药品生产检查持续趋严,根据2017年发布的《食品药品违法行为举报奖励办法》,近期又有两个省份(山东、河南)出台相关政策,将大力整顿行业乱象。另一方面,李克强总理8月30日主持召开国务院常务会议决定,将有效性和安全性明确、成本效益比显著的187种中西药调入国家基本药物目录,进一步丰富药品结构,在医保控费、招标降价的大趋势下,医药板块将出现结构性调整的机会。
    本周密集的中报披露在高潮中走向尾声,医药板块整体业绩表现不俗,品牌OTC行业、医疗服务等板块相关标的如仁和药业、美年健康、爱尔眼科等,也在业绩高增长的情况下,股价逆势上涨。总体而言,在大盘持续震荡环境中,基本面优秀、业绩优异的相关标的表现可圈可点。
    下周行业观点预判
    A股大环境面临的压力持续存在,短期内预计仍保持震荡行情。医药板块前期的负面事件影响慢慢消散,但也需时时关注最新动态,及时应对突发事件。
    大的回调伴随的是投资机会的积累,基本面优秀并具有成长性的标的在回调中将步入价格的合理区间,建议关注目前估值仍处于安全位置,且具有业绩支撑的一线、二线龙头标的。中报业绩披露已谢幕,中报业绩优异的标的值得继续关注。我们建议投资者关注医药流通、品牌OTC、刚性用药、医疗器械细分板块等个股。
    9月月度金股:华东医药(000963.SZ)
    核心逻辑:1、2018H1公司收入153.25亿元,同比增长8.76%,实现归母净利润为12.93亿元,同比增长24.19%;2、业绩维持快速增长:工业端,一线品种百令胶囊基层放量+OTC渠道布局稳健增长,阿卡波糖医保升级+一致性评价+进口替代放量,免疫抑制线快速增长,储备品种低基数下高速增长;商业板块为浙江省龙头,恢复性增长+代理产品提升毛利率水平;3、公司在产品研发管线领域自主研发+BD引进打造系列产品管线有望提升估值:糖尿病领域布局小分子GLP-1R,DPP4、利拉鲁肽、三代胰岛素等产品,未来上市后有望借助强大的糖尿病领域营销能力做大做强;在肿瘤、超抗领域也有较为深度的布局,未来有望通过海内外BD团队引进更多的研发管线,从仿制药龙头到以创新为驱动的专利处方药公司将提升公司估值中枢。
    稳健组合(排名不分先后,滚动调整)
    华东医药、恒瑞医药、迈克生物、安图生物、片仔癀、上海医药、万孚生物、亚宝药业、长春高新、开立医疗、通化东宝、金域医学(新增)
    风险提示:市场震荡风险,研发进展不及预期,公司业绩不达预期,产品市场推广不及预期,政策趋严带来的监管风险。

基础化工行业周报:环保重压下化工行业有望维持高景气

    两会《政府工作报告》中,明确提出“继续破除无效供给;严格执行环保、质量、安全等法规标准,化解过剩产能、淘汰落后产能”,我们认为,受益供给侧出清、集中度持续提升的染料、农药、钛白粉、氯碱等重污染化工产业链值得重点关注。本周,印染行业龙头航民股份宣布上调染费价格,其他印染企业也有望跟随提价,将近期上游染料的涨价压力传导至更下游,提升对染料价格持续上涨的承受能力。目前,染料仍处在供需紧平衡状态,随着下游印染企业旺季到来、补库存需求释放,短期内染料价格有望再度上涨,龙头公司将率先受益,相关标的:浙江龙盛、闰土股份、吉华集团。制冷剂旺季即将来临,供给端受原材料价格维持高位影响,企业开工负荷不高,以完成在手订单为主;需求端伴随天气转暖,制冷剂需求有望逐步提升。制冷剂价格持续上涨可期,建议关注相关标的:巨化股份。
    本周沪深300指数上涨2.30%,基础化工(中信)指数上涨1.44%,在29个行业中排名第22位。板块内部看,精细化工板块表现较好,化肥农药、化工原料等板块跌幅较大。从公司来看,涨幅前三上市公司分别为中石科技(24.74%)、江南化工(22.39%)、金奥博(18.06%);跌幅前三上市公司分别为:鲁西化工(-14.12%)、顾地科技(-12.89%)、嘉化能源(-7.66%)。

新能源汽车行业周报:工信部表示将搭建积分交易平台

    本周行情。
    本周,沪深300下跌2.12%,汽车及零部件板块下跌2.90%,跑输大盘0.78个百分点。其中,乘用车子行业下跌1.08%;商用车子行业下跌4.19%;汽车零部件子行业下跌4.08%;汽车经销服务子行业下跌3.60%。个股方面,北特科技、S佳通、原尚股份、日盈电子、一汽轿车涨幅居前;安凯客车、今飞凯达、湖南天雁、海马汽车、索菱股份跌幅居前。
    行业新闻。
    1)中机中心:101家车企的新能源车型暂停第304批《公告》;2)工信部表示将搭建积分交易平台,推动正负积分通过市场交易归零;3)云南规划到2020年新能源汽车产能达到50万辆;4)天津规划“十三五”末期新能源公交覆盖率达到90%;5)福建漳州发布新能源公交车置换实施方案,2020年前实现公交电动化;6)江西将给予新能源物流车通行和临时停车便利;7)日本将在2040年普及氢燃料汽车,续驶里程将达1000公里。
    公司新闻。
    1)众泰投60亿建湖北基地,“汉龙”新能源品牌有望上半年量产;2)比亚迪电动大巴进入埃及市场;3)长城汽车在奥地利设立电动汽车研发中心;4)京东物流已提前将北京自营货车替换为新能源汽车;5)奇点汽车首家体验中心落户北京三里屯;6)小鹏电动汽车宣布收获B轮融资22亿元;7)北京现代将推7款新能源汽车,索纳塔九PHEV年内上市。
    下周行业策略与个股推荐。
    总体上讲,国家支持新能源汽车行业持续健康发展的意愿没有改变,今年虽有补贴大幅下调和地方补贴退出的预期,但长期看有望规范行业发展乱象和培育优势龙头企业,我们认为,新能源汽车行业已逐步进入补贴后时代,随着双积分政策的发布实施,“胡萝卜+大棒”的长效促进机制有望建立,新能源汽车行业有望保持平稳健康发展,产销量有望不断提升,龙头效应渐显,建议重点关注新能源乘用车及运营等方面的投资机会,维持新能源汽车板块“看好”评级,推荐比亚迪(002594)、江淮汽车(600418)、东风汽车(600006)、宇通客车(600066)、金龙汽车(600686)。智能汽车方面,随着顶层设计文件出台,政策支持力度有望不断加大,爆款产品推动供给创造需求效应有望显现,未来汽车电子与ADAS装配率有望快速上升,市场空间可观,我们坚定看好汽车电子、ADAS领域的投资机会,建议关注拓普集团(601689)、均胜电子(600699)、德赛西威(002920)。

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